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從新疆農(nóng)機(jī)展看國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)趨勢(shì)

作者:牛家通 本站發(fā)布時(shí)間:2024年05月28日 收藏

  中國(guó)農(nóng)機(jī)看兩疆(江),其中的一疆就是新疆。新疆是有200億元規(guī)模的大市場(chǎng),目前看應(yīng)該是國(guó)內(nèi)最大的單體農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。

  大市場(chǎng)必然是企業(yè)重點(diǎn)角逐的地方,這在2024年新疆國(guó)際農(nóng)機(jī)展上體現(xiàn)得淋漓盡致。據(jù)說本屆新疆農(nóng)機(jī)展有800多家企業(yè)參加,光拖拉機(jī)企業(yè)就超過百家,可以說凡是國(guó)內(nèi)有一定實(shí)力和一定知名度的拖拉機(jī)企業(yè)都到場(chǎng)了,當(dāng)然約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、CLAAS等跨國(guó)公司也沒有缺席。

  展會(huì)是農(nóng)機(jī)行業(yè)的晴雨表,新疆國(guó)際農(nóng)機(jī)上幾乎所有的大企業(yè)都到了,那么觀察企業(yè)展出的機(jī)型就能在很大程度上判斷出國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)了。

  一、競(jìng)爭(zhēng)格局:百花齊放的盛況仍在延續(xù)

  可能面臨著更大的壓力,所以一線品牌更在乎在展會(huì)上的表現(xiàn)。

  本屆展會(huì)上,一方面是參展的企業(yè)很多,上文說過有超過一百家拖拉機(jī)企業(yè)參展,與去年10月份在武漢舉辦的國(guó)際農(nóng)機(jī)展幾乎不分上下,另一方面是展出的產(chǎn)品很多且不乏令人眼前一亮的重磅產(chǎn)品。

  近兩年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)有明顯的產(chǎn)業(yè)集中的趨勢(shì),傳言每年有四五十家中小微企業(yè)退出了市場(chǎng),這讓筆者對(duì)很熟悉的幾家優(yōu)秀的中小企業(yè)很是擔(dān)心。

  但這種擔(dān)心似乎是多余的,從新疆展會(huì)上看,這些企業(yè)不止是健在,甚至都活得很好,不但能跟上主流的技術(shù)發(fā)展方向,而且在新能源、智能化等應(yīng)用技術(shù)方面更超前。

  對(duì)于未來國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的判斷,結(jié)合在新疆農(nóng)機(jī)展上觀察到的,筆者認(rèn)為拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額向大企業(yè)集中的趨勢(shì)不會(huì)改變,未來的確會(huì)有大量的企業(yè)退出市場(chǎng),行業(yè)大趨勢(shì)不可阻擋。

  但是市場(chǎng)是復(fù)雜的,行業(yè)發(fā)展并非直線型的,而是波浪式的,中間可能會(huì)有很多意外與驚喜。

  首先,“有限集中”或“相對(duì)集中”。預(yù)計(jì)未來要退出很多企業(yè),甚至可能會(huì)退出上百家企業(yè),但是國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)不會(huì)變成歐美和日韓那種少數(shù)寡頭獨(dú)占的競(jìng)爭(zhēng)格局,在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將會(huì)是“有限集中”或“相對(duì)集中”。

  這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)不同的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,中國(guó)龐大、復(fù)雜、差異巨大,市場(chǎng)是不均衡的,中國(guó)市場(chǎng)的不均衡性使得每個(gè)行業(yè)至少可以容納數(shù)十個(gè)品牌,而不是西方僅有的三五個(gè)品牌。道理很簡(jiǎn)單:中國(guó)的一個(gè)省就相當(dāng)于歐美的一個(gè)國(guó)家,甚至是很大的國(guó)家,比如河南省的人口就相當(dāng)于三個(gè)法國(guó)的人口,一個(gè)行業(yè)中如果只有三五個(gè)品牌,絕對(duì)不可能滿足差異如此之大、如此之雜的消費(fèi)需求。如果說在歐美國(guó)家一個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果最多可存活三五個(gè)品牌,那么在整個(gè)中國(guó),一個(gè)行業(yè)最少可存活十幾個(gè)品牌。

  其次,鹿死誰(shuí)手?未為可知。目前國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未固化,整體看小企業(yè)更具創(chuàng)新精神,另外拖拉機(jī)行業(yè)處于技術(shù)突變期,CVT、新能源、智能化等技術(shù)的應(yīng)用都有可能顛覆現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局,誰(shuí)說未來留在牌桌上的一定是大企業(yè)?

  所以區(qū)域發(fā)展的不均衡決定了國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)需求的層次性、結(jié)構(gòu)性和多樣性,而多樣性就能容納更多的品牌,所以說國(guó)內(nèi)仍然是農(nóng)機(jī)的機(jī)遇市場(chǎng),尤其是對(duì)于中小企業(yè),仍然處于機(jī)遇的窗口期,一切皆有可能。

  二、產(chǎn)品方向:大馬力高效率

  本次展會(huì)上,最明顯的一個(gè)變化是國(guó)產(chǎn)品牌拖拉機(jī)馬力段出現(xiàn)了跳躍式的上延,兩個(gè)馬力段最為搶眼:其一是絕大多數(shù)參展企業(yè)推出了2604大馬力拖拉機(jī),其二是約有10家企業(yè)推出了3804重型拖拉機(jī),且這兩個(gè)型號(hào)主要是濰坊系的企業(yè)。

  之所以集中上市了這么多的2604和3804,表面上看是企業(yè)在跟風(fēng)模仿駿瑪?shù)篮吐尻?yáng)藍(lán)銘,背后則反映的是土地快速集中和新一輪農(nóng)業(yè)規(guī)?;a(chǎn)。

  在2009年—2015年期間,國(guó)家曾推進(jìn)大規(guī)模的土地流轉(zhuǎn),在這個(gè)階段也是國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)馬力段上延最快的一個(gè)階段,從2020年之后,國(guó)家加快了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程和推動(dòng)土地托管、農(nóng)事托管,事實(shí)上也促進(jìn)了土地的大規(guī)模集中和農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn),所以近兩年非常明顯的一個(gè)變化是全國(guó)范圍內(nèi)的拖拉機(jī)功率段的上延,以及需求的升級(jí)。

  所以競(jìng)爭(zhēng)只是表象,背后更深層的原因是在終端需求上,所以關(guān)注拖拉機(jī)的產(chǎn)品變化,按第一性原理要從種植端去找原因,誰(shuí)離用戶最近,誰(shuí)離競(jìng)爭(zhēng)越遠(yuǎn)。

  三、技術(shù)方向:多路突圍,主航向未明

  處于行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期、補(bǔ)貼政策切換期、新行業(yè)周期開啟的“三期疊加”,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的技術(shù)路線出現(xiàn)了前所未有的混亂,無論是國(guó)內(nèi)三個(gè)頭部企業(yè),抑或近200家尾部企業(yè),現(xiàn)在最頭疼的都是走哪條技術(shù)路線。

  從新疆展會(huì)上,可以看出來不同的企業(yè),不同的層級(jí)的企業(yè)選擇了不同的技術(shù)路線,分歧非常大:如一拖東方紅堅(jiān)持動(dòng)力換擋路線,濰坊雷沃押寶于CVT技術(shù),山東英軒重工等二線品牌寄希望于混動(dòng)CVT的換道超車,洛陽(yáng)藍(lán)銘、迪瑪馳、潤(rùn)達(dá)農(nóng)機(jī)等選擇了重型嚙合套機(jī)械傳動(dòng)的技術(shù)路線,還有一些不大不小的品牌選擇了技術(shù)門檻較低的動(dòng)力換向路線。

  雖然目前是條條道路通羅馬,但國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)技術(shù)路線最終會(huì)九九歸一的,要讓國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的技術(shù)路線從多路突圍轉(zhuǎn)向主航道,需要兩個(gè)維度的力量:其一新出臺(tái)的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)和支持的技術(shù)路線,如補(bǔ)貼政策支持CVT和動(dòng)力換擋,那么接下來國(guó)內(nèi)的CVT和動(dòng)力換擋很快會(huì)進(jìn)入普及期,相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)很快建立起來;如果是把電動(dòng)拖拉機(jī)納入補(bǔ)貼目錄,那么極有可能大家會(huì)集體選擇電動(dòng)化方向突圍,到時(shí)候一定是千軍萬馬過獨(dú)木橋,但這也能促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系的快速成型;其二是一拖東方紅、濰柴雷沃兩個(gè)帶頭大哥的選擇,他們的路線明確了,一眾小弟的戰(zhàn)略也就清晰了。

  雖然技術(shù)路線很多,但整體看拖拉機(jī)的技術(shù)路線一定是向大功率、高效率、自動(dòng)化、智能化、經(jīng)濟(jì)性、綠色環(huán)保方向發(fā)展,如果想清楚了這一點(diǎn),路線之爭(zhēng)就可以告一段落。

  雖然方向是明確的,但是拖拉機(jī)的技術(shù)路線不是一步到位的,中間可能會(huì)有的折中路線,甚至可能會(huì)先走彎路再到正確的路線上,所以事實(shí)上中間過渡期最難走。

  四、營(yíng)銷策略:三包同質(zhì)化,競(jìng)爭(zhēng)軟實(shí)力化

  目前國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)營(yíng)銷仍是沒有脫離菲里普.科特勒“4P”營(yíng)銷工具范疇,也就是產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷(推廣),不過在展會(huì)上企業(yè)主要展示的是產(chǎn)品,其他的要素不容易看到,但在促銷上有一個(gè)工具值得關(guān)注——三包承諾期。

  服務(wù)是一種非常好用實(shí)用的營(yíng)銷工具,但這個(gè)工具背后是成本,很多情況下服務(wù)并不會(huì)創(chuàng)造利潤(rùn)而是成本中心和利潤(rùn)黑洞,所以農(nóng)機(jī)企業(yè)并不太愿意使用這個(gè)工具。

  國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)服務(wù)工具的使用,在2020年之前是“產(chǎn)品不行服務(wù)補(bǔ)”,主要表現(xiàn)在聯(lián)合收獲機(jī)的營(yíng)銷上,當(dāng)然目前在采棉機(jī)、打捆機(jī)等產(chǎn)品上還存在這種情況,但在2020年之后,企業(yè)則把服務(wù)主要用來對(duì)抗同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的工具。

  最典型的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)是延長(zhǎng)三包期。這個(gè)工具的始作俑者是中國(guó)一拖,大約在2015年一拖提出了旗下全線拖拉機(jī)三包兩年的服務(wù)承諾,很長(zhǎng)時(shí)間成為有效的競(jìng)爭(zhēng)門檻,之后雷沃、東風(fēng)等企業(yè)跟進(jìn),從今年新疆農(nóng)機(jī)展上,仔細(xì)觀察的話,觀眾就能看到更多的二線、三線品牌都祭出了三包兩年的服務(wù)承諾。

  這一方面說明國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化,逼著企業(yè)通過給用戶讓利的形式來求生存;另一方面說明產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,產(chǎn)品上已經(jīng)難以找到差異化的路徑,所以行業(yè)由硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。

  結(jié)語(yǔ):見微知著,通過國(guó)內(nèi)最大的單體市場(chǎng)的一次農(nóng)機(jī)展會(huì),我們可窺探一下國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的路線和軌跡,整體看國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)面臨著技術(shù)路線選擇的難題,“選擇比努力更重要”,選對(duì)了至少是可以多活幾年,選錯(cuò)了可能就要下牌桌了。

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